貓奴 | 港股無力 轉跟股神買日本的投資好選擇

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香港投資者始終對港股有期望,但等極都不升,反觀股神巴菲特除了投資美股勁,近年投資日股都賺幾倍,而且很大機會再加碼,想跟股神順風車,有哪些好方法?

 

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巴郡再發債料續買日股

恒指今年以來暫時仍要跌超過12%,而日經的年初至今升幅卻達到25%,兩者明顯有天壤之別。巴郡近周又再傳將會發日圓債,估計將是為加碼投資日股準備資金。巴郡今年4月曾發行五隻不同期限的債券總額計當時約值12億美元。另目前至少100億美元的日股,並且於今年6月表明計劃再增持。

事實上,巴郡早於2020年8月宣布斥資60億美元,買入五間日本商社,包括伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產及住友商事,以目前估值約170億美元計,回報貼近三倍之多。股神副手兼巴郡副董事長芒格早前指,投資日本是一項低風險、高回報的明智舉動,而日本商社具有深厚的基礎,日本連續10年的低利率環境是巴郡決定投資的關鍵。

用ETF與基金操作

想跟股神操作,可考慮利用ETF,在香港上市的有華夏日股對沖(3160.HK),跟蹤的是MSCI

日本股票指數(100%美元對沖)指數,年初至今回報為31.7%。該ETF持有的頭三大行業為工業、非必需消費品、資訊科技,分別佔22.37%、20.02%、14.18%。至於最大個股持倉為豐田汽車佔5.72%,之後是Sony佔3.2%,排第三的是三菱UFJ金融集團佔2.68%。ETF現時市值約24.8億港元。

在美股ETF中,市值最大的為iShares MSCI Japan ETF(EWJ)達126.8億美元,但年初至今回報只有11.84%。而年初至今回報最佳的是WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(DXJ),升幅達42.16%。

在基金方面,據Fundsupermarket數據,貝萊德全球基金日本靈活股票基金(美元對沖)
A2
累算以35.54%的年初至今回報排第一位。截至今年9月底,基金頭三大行業為非必需消費品、工業、金融,分別佔26.65%、23.01%及16.31%。頭三大持倉與華夏日股對沖類似,最重倉是豐田汽車佔7.46%,接着為三井住友金融佔4.02%,Sony佔3.71%。

想跟股神買日股,當然可以直接跟買五大商社,但如果想較分散,利用ETF或基金都是選擇,惟要留意表現較好的都是有滙率對沖,所以日圓走弱表現都可以好。不過,凡事都有兩面,若果美元見頂轉弱,表現就會打折扣。

 

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