偉哥 ｜ 2024年半年結
今年上半年組合表現如下:
組合上半年回報8%, 相當於第2季度錄得正回報5.6% (第1季度2.4%回報), 這5.6%回報幾乎全部來自港股組合, 尤其是高息股及一些績優小型股, 表現良好。
截至6月30日:
組合三大持倉:
1. 中移動 (00941)
2. 阿里巴巴 (BABA)
3. 華潤電力 (00836)
截至6月底, 股票佔比約69%, 美國國債及高息貨幣基金佔比約27%, 流動資金佔比約4%。
組合持股如下:
港股 (約佔組合62%)
1. 穩定派息中資股: 中移動 (00941)、中海石油化學 (03983)、中遠海運國際 (00517)、亞太衛星 (01045)、灣區發展 (00737)、安徽皖通高速公路(00995)、中遠海運港口(01199);
2. 本地業務股, 包括 奧思 (01161)、迪生 (00113)、豐盛生活服務 (00331)、佐丹奴 (00709)、香港寛頻 (01310) 、數碼通(00315)、新鴻基 (00086)、和記電訊 (00215)、新創建 (00659)、貿易通 (00536);
3. 物管及收租股, 包括越秀服務(06626)、碧桂園服務 (06098)、 卓越商企 (06989)、泓盈城市服務(02529)、恒隆地產(00101);
4. 工業製造股: 信邦控股 (01571)、京東方精電 (00710)、南旋 (01982)、勝獅貨櫃 (00716)、九興控股(01836)、超盈國際 (02111)、理文造紙 (02314)、晶苑國際(02232)、敏華控股(01999)、其利工業集團(01731)、時代集團控股(01023);
5. 科技股: 閱文 (00772)、快手 (01024)、亞信科技 (01675)、微博(09898);
6. 醫藥股: 石藥集團 (01093)、康哲藥業 (00867)、業聚醫療 (06929)、藥明生物 (02269)、普華和順 (01358)、東陽光長江藥業(01558)、康方生物(09926)、雅各臣科研製藥(02633)、健倍苗苗(02161);
7. 國內消費股: 寶勝國際 (03813)、頤海國際(01579) 、百勝中國(09987)、３６１度(01361)、蒙牛乳業(02319)、五谷磨房(01837);
8 其它: 萬洲國際 (00288)、中煙香港 (06055);
9. 事件驅動及短線投機股: 復宏漢霖 (02696)、Ａ８新媒體(00800)、嘀嗒出行 (02559)、汽車街(02443)、天聚地合(02479)。
美股(約佔組合7%): DIDIY、BABA、ZK、TLT
港股在第二季度發力, 一度大升至接近2萬點大關, 而自己因FOMO關係, 在第2季度顯著提升了港股倉位至約62%, 比第1季度的46.5%倉位大升15.5%。新增股票主要是一些受惠於歐美客戶重建庫存的出口工業股及紡織股, 還有就是在第2季度股價普遍大跌的醫藥股及消息費, 這兩個板塊是上半年港股表現最差的。有不少股份是在相對高位增持, 目前帳面錄得虧損, 不過因覺得估值已非常便宜, 股價普遍跌至1年、甚至數年低位, 故此計劃繼續持有一段時間, 看看這些已跌出價值的公司會否觸底回升。
上半年組合表現不算突出, 既沒有最熱門的中資股中海油 (00883)、中遠海控 (01919), 亦沒有美股最牛的NVDA。 組合有8%升幅依靠的是比重較高的中移動、華潤電力, 還有一些表現突出的中小型股如超盈、勝獅貨櫃、南旋等, 是組合在上半年跑贏大市的主要功臣。
美股倉主要是幾隻中概股及TLT, 曾於5月份大升, 可惜6月中概股大幅回落, 不論是BABA, 還是DIDIY、ZK皆大幅回落, 再加上MNQ淡倉拖累, 美股倉在第2季度表現持平, 並沒有為組合帶來盈利貢獻。
上半年組合最高回報曾高達11.5%, 在6月份自高位回落接近4%, 表現尚可。 目前未有減倉的計劃, 估計組合在8月業績期之前都不會有太大變動, 如有調倉應該也是等8月的中期業績後, 根據業績去進行調整。
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