Duncan 新價值投資 | Nvidia 2023 Q1 業績,簡短報導,Data Center 重要的事要說三次

 

2023 / Q1

2023 第一季度營收 71.92 億美元,按年-13%,按季+19%(仍是按年倒退,2022/Q4,60.51 億美元,按年-46%,按季+16%

GAAP 
Diluted EPS = 0.82 美元,按年+28%,按季+44%
Gross Margin = 64.6%
Non-GAAP 
Diluted EPS = 1.09 美元,按年-20%,按季+24%
Gross Margin = 66.8%

營收數字 Breakdown:

Data Center – 42.84 億美元,破歴來紀錄,按年+14%,按季+18%(按年按季見到少許提速,2022/Q4,36.16 億美元,按年+11%,按季-6%)Gaming – 22.4 億美元,按年-38%,按季+22%(仍是按年倒退,似乎改善中,2022/Q4,18.31 億美元,按年-46%,按季+16%Professional Visualization – 2.95 億美元,按年-53%,按季+31%(仍是按年倒退,似乎改善中,2022/Q4,2.26 億美元,按年-65%,按季+13%Auto – 2.96億美元,按年+114%,按季+0.7%(仍然有增長動力,不過比較上季略差,2022/Q4,2.94 億美元,按年+135%,按季+17%)OEM & Others – 0.77億美元,按年-51%,按季+0.7%(2022/Q4,0.84 億美元,按年-56%%,按季+15%)

Gaming 受制於個人電子消費欠佳,2022 / Q4 和 2023/ Q1 是連續兩季按季有增長,即使按年仍是倒退,很大機會最壞情況已經過去。

連續兩季,Data Center 營收數字是 Gaming 約兩倍,成也 Data Center,敗也 Data Center,就是 AI 運算應用。即使經濟情況充滿不確定性,Big Tech,尤其是雲端業務,仍然在加速建立基建去保持競爭力。

原本受到庫存問題的困擾,相信最壞的情況已經過去。

CEO Jensen 特别提到:

“The computer industry is going through two simultaneous transitions — accelerated computing and generative AI,” 

“A trillion dollars of installed global data center infrastructure will transition from general purpose to accelerated computing as companies race to apply generative AI into every product, service and business process.”

“Our entire data center family of products — H100, Grace CPU, Grace Hopper Superchip, NVLink, Quantum 400 InfiniBand and BlueField-3 DPU — is in production. We are significantly increasing our supply to meet surging demand for them.” 

留意 Grace CPU (ARM)和 Grace Hopper Superchip 都是今年推出的新 product line,如同綑綁式推銷手法,如果已經使用 Nvidia GPU 作為AI 運算,配合使用Grace 就會提升整體效果,背後的盤算就是繼續蠶食 Intel 在 Data Center CPU 市場。

2023 / Q2 預測

公司預計 Q2 營收將達到110億美元左右:

比較Wall Street預期的71.8億美元,大幅度高出 53%。(估計這是在Post market股價升了約24%的一部分原因)比較 2022 / Q2 的67.04億美元 ,一年前的營收數字67.04億美元,高出 64%。

110億美元是什麽概念?2022 / Q1 是歴史中最高的營收為 82.88 億美元,這項預測比歴史最高是高出 32.7%。

留待 Q2,看看公司表現是如何。

另外,在 Microsoft Build 開發者大會上,Nvidia 和Microsoft展示了採用 Nvidia RTX GPU 的 Windows 11 PC 和 Workstation的一系列 Developer Tools 改進,以滿足生成式AI (Generative AI) 在開發上的需求。(參考:Nvidia and Microsoft team up to bring generative AI to Windows)過去在 Linux environment 上開發 AI Model,可以更方便地在Windows environment 上進行。

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