Duncan 新價值投資 ｜ Nvidia GTC (2025/6月) ，擴大歐洲版圖
今次的Nvidia GTC在法國巴黎舉行，我剛巧在意大利旅行中，有一種特別的接近感覺。在旅行中不方便打很多字，只作簡短的報導。
歐洲成為另一個主權AI重要成長地區，在未來兩年，AI基建在以10x速度增長。
美國Stargate，中東（沙地HUMAIN、UAE，卡塔爾）、再加上歐洲歐洲，都成為下一波AI基建的速長動力。這都是不同於cloud service provider的巨企，令到收入更加分散，分佈更加健康。相信在未來1-2年的訂單反映。我會偏向保守，未來Nvidia不會像2023-2024增長速度，但仍然可以保持可持續增長，破頂。
特別提到歐洲汽車工業，BMW和Mercedes Benz使用Nvidia Omniverse去建構車廠Digital Twin，幫助設計。這都是很適合的AI應用場景，不過現時Nvidia的Professional Visualization (Omniverse在其下）未見高速成長，有待觀察。
另外，有提及Quantum Computing量子計算，Nvidia GPU可以作為模擬的processing，Jensen指出Quantum Computing接近到達Inflection Point拐點。
還有是Physical AI，例如：自動駕駛、人型機械人，都會是下一波值得留意的Nvidia增長亮點。
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