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價值投資者 ｜ 28/6/23 投資日誌 新世界私有化新創建

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持有新世界已多年，至於新創建，19年沽出大部份，現在只剩小許。
以一間每年$0.6派息的企業，未計剩餘盈利，以10年平均股價計算，我認為收購價要去到$13才公平，溢價一成左右未算公平。
考慮到新世界的資本結構，這宗交易是典型的高買低估，削弱股東價值，希望管理層盡量找些較小型的資產沽售，或者新創建在街外沽售一些業務，此交易只可反映新世界管理層質素不佳。  Read More  

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