華泰證券(06886)建議發行100億元零息CB支持境外業務，料增發超半成股份

by · 3 2 月, 2026

《經濟通通訊社３日專訊》華泰證券（０６８８６）公布，建議向不少於六名獨立認購人，
發行本金總額達１００億港元的２０２７年到期之零息可轉換債券，初始轉換價為每股Ｈ股
１９﹒７元，較公司上日收市價１８﹒４５元溢價６﹒７８％，債券將可轉換為約５﹒０８億股
，相當於經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行股份總數的約５﹒３２％。公司估計
，所得款項淨額將約為９９﹒２５億元，擬將用於支持公司境外