周大福(1929)建議發行CB籌88億元,最多換半成股份

《經濟通通訊社17日專訊》周大福(01929)公布,建議發行本金總額88億元、將
於2030年到期的0﹒375厘可換股債券,並已與獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦
人訂立認購協議,根據初始換股價每股17﹒32元計算,若債券悉數轉換,將發行最多
5﹒08億股新股份,相當於現有已發行股本約5﹒09%,及經擴大後股本約4﹒9%。

初始換股價較周大福上收市價13﹒72元呈溢價26﹒2%。

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