Duncan 新價值投資 | 半導體公司,分餅仔 (2023/Q4)
聲名:本文章不是投資建議。
如果看一個行業的市場如一個Cake,各公司是來分食的參與者,各人分到的部分不是完全平均地分配,有人分到多,有人分到少,有人分到美味的Topping,有人分到餅心,有人分到餅底,甚至有人只可以食到餅碎。
看看公佈了的2023年Q4業績
2023年Q4 營收,以下的十間公司,按年增長%順序由大至小:
Nvidia,220.1億美元,按年+265%,按季+22%Broadcom,119.61億美元,按年+34%,按季+29%Micron,47.3億美元,按年+16%,按季+18%ASML,78.16億美元 (72.37億歐元),按年+13%,按季+8%AMD,61.68億美元,按年+10%,按季+6%Intel,154億美元,按年+10%,按季+8%Qualcomm,99.35億美元,按年+5%,按季+15%Applied Materials,67.1億美元,按年+0%,按季+0%TSMC台積電,195.8億美元 (6255.3億台幣),按年+0%,按季+14%Lam Research,37.6億美元,按年-29%,按季+8%
節錄 Q3 營收:(参考:半導體公司,分餅仔 (2023/Q3))
Nvidia,181.2億美元,按年+206%,按季+34%ASML,73.07億美元 (66.73億歐元),按年+15%,按季-3%AMD,58億美元,按年+4%,按季+7%Applied Materials,67.23億美元,按年+0%,按季+5%Broadcom,93億美元,按年-3%,按季+5%Intel,142億美元,按年-8%,按季+10%TSMC台積電,172.78億美元 (5,467.33億台幣),按年-11%,按季+14%Qualcomm,86.31億美元,按年-24%,按季+2%Lam Research,34.8億美元,按年-31%,按季+8%Micron,40.1億美元,按年-40%,按季+7%
節錄 Q2 營收:(参考:半導體公司,分餅仔 (2023/Q2))
Nvidia,135.07億美元,按年+101%,按季+88%ASML,73.63億美元 (69.02億歐元),按年+27.1%,按季+2.3%Broadcom,88.76億美元,按年+4.9%,按季+1.6%Applied Materials,64.3億美元,按年-1%,按季-3%%TSMC台積電,156.77億美元 (4,808億台幣),按年-10%,按季-5.5%Intel,129億美元,按年-15%,按季+10.3%AMD,54億美元,按年-18.2%,按季+0.1%Qualcomm,84.51億美元,按年-22.7%,按季-8.9%Lam Research,32.1億美元,按年-30.8%,按季-17%Micron,37.5億美元,按年-56.6%,按季+1.6%
節錄 Q1 營收:(参考:半導體公司,分餅仔 (2023/Q1))
ASML,73.6億 USD (67.46億 EUR),按年+91%,按季+5.4%Broadcom,87.33億 USD,按年+8%,按季-2%Applied Materials,66.3億 USD,按年+6%,按季-1.6%Lam Research,38.7億 USD,按年-4.7%,按季-26.7%TSMC台積電,167.2億 USD,按年-4.8%,按季-16.1%AMD,53.53億 USD,按年-9%,按季-4.4%Nvidia,71.9億 USD,按年-13%,按季+19%Qualcomm,92.75億 USD,按年-17%,按季-2%Intel,117億 USD,按年-36%,按季-16.4%Micron,38億 USD,按年-57%,按季+2%
紅色是按年倒退,藍色是按季倒退。「紅+藍」是情況惡劣,「紅+黑」是改善中,或者甚至是到了轉折點,最壞情況已經過去。
2023/Q4再有改善,只有Lam Research 按年是負增長。「紅+藍」漸漸減退,改善的趨勢頗為明顯。2024年内,預計很大機會半導體行業整體重拾增長。
這個系列自從2022/Q4開始寫,有一年多的時間,自己的感受深刻,見到半導體行業的營收數字改善,以上算是自己做的小小統計。
參考以下其他來源的資料,都是2024年半導體行業進入復甦週期,尤其是個人電腦和AI數據中心品尝晶片是供不應求。
《AI 投資時代.真的值得參與嗎?》
《科技戰國.尋找科技價值投資的故事》
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參考文章
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